お客様本位の業務運営方針
有限会社 田中保険企画
お客様本位の業務運営に係る方針
「誠実」と「行動力」をモットーに、お客様のリスクに適した保険商品のご提案、災害予防アドバイス、事故に遭われた際のご支援を行い、信頼できる「顧問リスクコンサルタント」を目指しております。
そこで、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、顧客の経済的安定を支えるべく「顧客本位の業務運営に関する方針」（ＦＤ宣言＝フィデューシャリー・デューティー宣言）を策定しました。
１． 顧客本位の業務運営に関する方針を策定・公表 【原則１】
当社は、常にお客さまの視点に立った業務運営を実現するために、地域社会の一員として信頼される企業であることに努めます。会社概要・経営方針・勧誘方針などは、ホームページに掲載し、常に内容を確認更新し最新に保つよう心がけます。
2．顧客の立場に立って保険商品をご提案します 【原則2】【原則3】
当社は、お客さまおひとりおひとりの生活環境にあった保険商品のご提案をする為、お客さまの意向を十分に把握した上で、今の家庭環境・今後の社会環境の変化にあった商品を、なるべく専門用語等を使わず分かり易くご説明し、ご納得して頂けるようなご提案に努めます。
お客さまのニーズやリスクを把握するために、多様な形でのお客さまとの接点を用意し、コミュニケーションを徹底し、常にニーズ喚起、情報提供ができるように努めます。
また、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、取扱保険商品や募集・提案において生じ得る利益相反の可能性を適切に把握し、管理する体制を構築します。
3． 重要な情報のわかり易いご提供とお客さまのお声の収集【原則4】【原則５】
当社は常にお客さまに寄り添い、事故の際や、保険手続きにあたっては、なるべく専門用語を使わないなど、わかり易い説明を心がけ真摯なアドバイスやサポートに努めます。
また、お客さまがご負担される保険料について、わかり易くご説明ができるよう取り組みます。
お客さまからの要望や苦情は、その都度、大切なお声として受け止め、従業員、保険会社と共有することによって、迅速に改善・解決・再発防止できる体制を整えます。
4． 従業員教育の徹底・お客さまサービスの品質向上 【原則６】
従業員のスキル均一化と、ワンランク上のコンサルティング提案を目指し、積極的な各種研修会への参加、周辺知識の習得、資格取得へのチャレンジ等によって変動する社会情勢・地域の特性を踏まえた、顧客に有益な情報をご提供出来るよう努めます。
5. 地域と共に発展し成長する人・企業を目指します 【原則７】
企業として、また従業員ひとりひとりが、地域社会の一員としてネットワークを生かし、地域産業の発展に寄与し地域に貢献できる人・信頼される企業を目指します。
地域の他業種交流会や商店街、福祉団体に貢献し、社会に役立つ人・企業を目指します。また、従業員が企業と共に成長できる仕組みを構築し、社内文化・環境の醸成に努めます。
6． 災害時の防災拠点機能としての役割を担います。
災害時に於いて、自社の防災体制を万全にすることにより、顧客はもとより、地域の防災情報の発信・防災活動の担い手として活動します。
災害の想定内外に対応できる防災機材を所有し、災害に対して一時的な救済措置が出来るように努めます。
２０２５年１０月１日
KPI
※商品・契約内容により対象外となります。
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