FD宣言・KPI

お客様本位の業務運営方針

有限会社　田中保険企画
お客様本位の業務運営に係る方針

「誠実」と「行動力」をモットーに、お客様のリスクに適した保険商品のご提案、災害予防アドバイス、事故に遭われた際のご支援を行い、信頼できる「顧問リスクコンサルタント」を目指しております。

そこで、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、顧客の経済的安定を支えるべく「顧客本位の業務運営に関する方針」（ＦＤ宣言＝フィデューシャリー・デューティー宣言）を策定しました。

当社は、常にお客さまの視点に立った業務運営を実現するために、地域社会の一員として信頼される企業であることに努めます。会社概要・経営方針・勧誘方針などは、ホームページに掲載し、常に内容を確認更新し最新に保つよう心がけます。

当社は、お客さま一人ひとりの生活環境および想定されるリスク（自動車事故・火災・自然災害等）を的確に把握した上で、最適な補償内容をご提案します。
また、保険商品や補償内容については専門用語を極力使用せず、分かりやすい説明を行い、お客さまに十分ご理解・ご納得いただいた上でご契約いただくよう努めます。

さらに、契約後においても定期的な見直し（更改時の補償内容確認）を行い、環境変化に応じた適切な提案を継続します。

加えて、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、取扱商品や募集活動における利益相反の可能性を適切に把握・管理する体制を構築します。

当社は、事故発生時において迅速かつ適切な初動対応を行い、保険会社と連携しながらお客さまへの進捗報告・サポートを継続的に実施します。
また、事故対応履歴を管理・分析し、対応品質の継続的な改善に取り組みます。

さらに、保険契約における重要事項（補償内容・免責事項・保険料等）については、専門用語を避けた分かりやすい説明を徹底します。

お客さまからいただいたご意見・ご要望・苦情については、重要な改善機会と捉え、社内および保険会社と共有し、迅速な対応と再発防止に努めます。

従業員のスキル均一化と、ワンランク上のコンサルティング提案を目指し、積極的な各種研修会への参加、周辺知識の習得、資格取得へのチャレンジ等によって変動する社会情勢・地域の特性を踏まえた、顧客に有益な情報をご提供できるよう努めます。

企業として、また従業員一人ひとりが、地域社会の一員としてネットワークを生かし、地域産業の発展に寄与し地域に貢献できる人・信頼される企業を目指します。

地域の他業種交流会や商店街、福祉団体に貢献し、社会に役立つ人・企業を目指します。また、従業員が企業と共に成長できる仕組みを構築し、社内文化・環境の醸成に努めます。

災害時に於いて、自社の防災体制を万全にすることにより、顧客はもとより、地域の防災情報の発信・防災活動の担い手として活動します。
災害の想定内外に対応できる防災機材を所有し、災害に対して一時的な救済措置が出来るように努めます。

２０２５年１０月１日　

※商品・契約内容により対象外となります。
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